Vermögensplanung

Gemeinsam bestimmen wir, wie Sie Ihre finanzielle Unabhängigkeit im Ruhestand und die Entwicklung Ihres Vermögens jederzeit gewährleisten können.

Bezug der 2. Säule als Rente oder Kapital für den Ruhestand?
Neutrale Analyse und freie Wahl der Produkte
Für alle, die ihren Ruhestand planen wollen

Die Vermögensplanung in Kürze

Neutrale Vermögensplanung
Analyse Ihrer Situation unter Berücksichtigung Ihres Einkommens und Ihres Vermögens
Auf Ihre Bedürfnisse und Ziele abgestimmter Massnahmenkatalog
Sie behalten die Kontrolle über Ihre Finanzstrategie.
Sie delegieren die Umsetzung Ihres Finanzplans.
Regelmässige und systematische Optimierung
Erstes Beratungsgespräch kostenlos und unverbindlich

Wir beantworten Ihre Fragen, um Ihren Ruhestand zu planen

Soll ich mein Alterskapital als Rente oder Kapital beziehen?
Wie kann ich meinen aktuellen Lebensstandard im Ruhestand bewahren?
Muss ich meine Hypothek noch amortisieren?
Kann ich meine Frühpensionierung finanzieren?
Wie kann ich Steuern sparen?
Was sind die Vorteile der gestaffelten Auszahlung meiner Vorsorgegelder?
Wie viel Geld brauche ich, um finanziell unabhängig zu sein?
Was kann ich meinen Erben vermachen?
In welche Strategie(n) sollte ich mein Vermögen investieren?

Wir analysieren Ihre aktuelle Vermögens- und Einkommenssituation.

Wir zeigen Ihnen, worauf es bei der Planung Ihres Ruhestands ankommt.

Wir erstellen einen auf Ihre Bedürfnisse und Ziele abgestimmten Massnahmenkatalog.

Kostenlos

Sparen 3-Konto

Sparen Sie für den Ruhestand oder zur Finanzierung Ihres selbstgenutzten Wohneigentums und profitieren Sie erst noch von Steuervorteilen.

Freizügigkeitskonto

Stellenverlust, berufliche Neuorientierung, Scheidung: Übertragen Sie Ihr Altersguthaben auf ein Freizügigkeitskonto der 2. Säule.

Vorsorgeplan

Bauen Sie Schritt für Schritt ein Vermögen für den Ruhestand auf, indem Sie von den Möglichkeiten der Finanzmärkte profitieren.

Erstes Beratungsgespräch	kostenlos und unverbindlich
Stundensatz	CHF 250.- ohne MWST

Vermögensplanung

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Telefon 0848 352 352

Montag bis Freitag 08.00 - 17.30
Inland max. CHF 0.08/Min.

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